Planningsproces
Analyse
Sterk visueel en meerjarig

Financieel Plan

Het Financieel Plan vormt de ultieme basis voor financieel verantwoorde beslissingen.

Digitale Kluis

Alle documenten worden verzameld en gescand en daarna opgeslagen in een digitale kluis.

Online toegang

De digitale kluis en het financieel plan zijn online toegankelijk voor u en uw adviseur.

Betaalbare oplossing

Door de moderne technieken is het opstellen en onderhouden van een financieel plan voor iedereen haalbaar geworden. 

Financiële Planning bij TipTop Finance

TipTop Finance richt zich op de financiële planning voor particulieren en het online toegankelijk maken van alle belangrijke financiële documenten. 

In elke levensfase zijn er belangrijke beslissingen te nemen die verregaande financiële gevolgen met zich meebrengen. Dergelijke beslissingen kunnen het beste genomen worden op basis van een financieel toekomstplan.

Belangrijke beslissingen die in dat financieel plan worden meegenomen zijn:

      • het kopen van een eigen huis
      • welke pensioen maatregelen kan ik het beste nemen
      • ga ik samenwonen of kies ik voor trouwen of een geregistreerd partnerschap
      • welke zaken moet ik verzekeren tegen calamiteiten
      • hoe en wanneer kan ik schenkingen doen
      • hoe beleg ik mijn financiële middelen

In al deze gevallen is een financieel plan de beste manier om een verantwoorde beslissing te nemen. Uw beslissingen kunnen op die wijze direct worden doorgerekend. Daarmee wordt voorkomen dat financiële beslissingen uw draagkracht te boven gaan of dat financiële overschotten niet optimaal worden ingezet.

In de meeste gevallen is alle belangrijke financiële informatie wel beschikbaar alleen in diverse hoedanigheden en bijna nooit in een integraal financieel model. Zo worden belangrijke polissen nog wel in ordners bewaard of tegenwoordig steeds meer online via de aanbieder van een financieel product. Maar alles is en blijft versnippert in ordners en online omgevingen.

Wat zou het mooi zijn als u alle inkomsten, vaste lasten, bezittingen en schulden voor nu en in de toekomst vast hebt liggen in een actueel financieel plan en dat al uw financiële documenten vastgelegd zijn in een digitale kluis die u op elk moment en vanaf elke plek kunt raadplegen. Die mogelijkheid is er sinds kort met het financiële planningsmodel van TipTop Finance.